Cirrus Insight: Salesforce και ενοποίηση Gmail

cirrus διορατικότητα

Συνάδελφος Κρις Θεϊσέν αιχμηρός Cirrus Insight στο Facebook ως απαραίτητο εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί Google Apps για email και Salesforce ως CRM σας. Μετά την προβολή του βίντεο και των στιγμιότυπων οθόνης, καταλαβαίνω γιατί!

Τα χαρακτηριστικά της ενοποίησης μεταξύ του Gmail και του Salesforce περιλαμβάνουν:

  • Δείτε τις πληροφορίες του Salesforce με βάση τα συμφραζόμενα στα Εισερχόμενά σας - καθώς ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα δείτε μια σύνοψη στιγμιότυπων των αρχείων του αποστολέα στο Salesforce, συμπεριλαμβανομένης μιας περίληψης ανοιχτών και κλειστών ευκαιριών και περιπτώσεων.
  • Αποθήκευση email και συνημμένων στο Salesforce - συσχετίζει αυτόματα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις επαφές και τις εγγραφές λογαριασμού χρησιμοποιώντας (το κουμπί γρήγορης προσθήκης). Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε (το κουμπί Προσθήκη στο Salesforce) για να καθορίσετε ακριβώς πώς θέλετε να σχετίζεται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Salesforce, ακόμη και να συνδέετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προσαρμοσμένα πεδία και αντικείμενα. Μπορείτε ακόμη και να αποθηκεύσετε συνημμένα μαζί με τα email σας, συμπεριλαμβανομένων των Εγγράφων Google Drive. Το Cirrus Insight θα παρακολουθεί και θα εμφανίζει αυτόματα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε συνδεθεί στο Salesforce.
  • Συγχρονίστε τα ημερολόγιά σας Google & Salesforce - όλες οι εκδηλώσεις σας συγχρονίζονται μεταξύ του Salesforce και της Google, που αφορούν εκδηλώσεις με τα αρχεία των συμμετεχόντων στο Salesforce. Όχι μόνο έχετε ένα αρχείο με τις συναντήσεις σας, αλλά σχετίζονται με τα άτομα που έχετε προσκαλέσει σε αυτές επίσης.
  • Προσθέστε δυνητικούς πελάτες και επαφές στο Salesforce - Το Cirrus Insight, με το RingLead, προσφέρει αυτόματη καταγραφή επαφών υπογραφής email στο Gmail. Καθώς δημιουργείτε έναν νέο δυνητικό πελάτη ή επαφή στο Cirrus Insight, η εφαρμογή θα σαρώσει αυτόματα την υπογραφή του email και θα εξαγάγει τα στοιχεία επικοινωνίας για να συμπληρώσει τον πελάτη ή τη φόρμα επικοινωνίας.
  • Συγχρονίστε τις Επαφές Salesforce με τις Εφαρμογές Google - συγχρονίστε επαφές από το Salesforce στις Επαφές Google και τις φορητές συσκευές σας. Οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν ομάδες επαφών στο Salesforce για συγχρονισμό με το Google. Οι επαφές που συγχρονίζονται από το Salesforce θα οργανώνονται σύμφωνα με τις ομάδες που έχετε ορίσει και θα σας διευκολύνουν να επιλέξετε ποιες επαφές θέλετε να συγχρονίσετε με την κινητή συσκευή σας.
  • Δημιουργία και επεξεργασία εγγραφών Salesforce - δημιουργήστε νέες εγγραφές στο Salesforce καθώς εισέρχονται στα εισερχόμενά σας. Το Salesforce είναι πάντα ενημερωμένο, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την επιστροφή και την ενημέρωση των εγγραφών αργότερα. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε το Salesforce απευθείας από το Gmail με ενσωματωμένη επεξεργασία υφιστάμενων εγγραφών ..
  • Δημιουργήστε περιπτώσεις για το Salesforce από το Gmail - δημιουργία, επεξεργασία, διαχείριση, κλιμάκωση, ακόμη και κλείσιμο περιπτώσεων απευθείας από το Gmail.
  • Προσθέστε τις Επαφές Google στο Salesforce - προσδιορίστε εάν οι Επαφές σας Google βρίσκονται στο Salesforce και δημιουργήστε νέες εγγραφές δυνητικών πελατών και επαφών από τη σελίδα σας στις Επαφές Google.
  • Ενσωμάτωση εργασιών Salesforce - δημιουργία, επεξεργασία, εκχώρηση, διαχείριση και ολοκλήρωση εργασιών χωρίς έξοδο από τα εισερχόμενά σας.
  • Ενσωμάτωση προτύπων Salesforce με το Gmail - αποκτήστε πρόσβαση στα πρότυπα Salesforce, συγχωνεύστε πεδία, επεξεργαστείτε και στείλτε τα απευθείας από το Gmail.
  • Προσαρμοσμένα κουμπιά μέσα στο Gmail - πρόσβαση και ενεργοποίηση των προσαρμοσμένων κουμπιών Salesforce χωρίς έξοδο από τα εισερχόμενά σας. Δημιουργήστε προτάσεις και έγγραφα και ενεργοποιήστε κανόνες ροής εργασίας από το Gmail!
  • Δωρεάν κλήση διάσκεψης από το Gmail - Το Cirrus Insight, με το UberConference, προσφέρει οπτικές και δωρεάν κλήσεις διάσκεψης από το Gmail. Ξεκινήστε μια κλήση διάσκεψης και το Cirrus Insight θα προσθέσει όλες τις πληροφορίες για την καταγραφή της κλήσης. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε save!

Ένα σχόλιο

  1. 1

    Ευχαριστώ για το νεύμα Doug. Χρησιμοποιούμε το Cirrus στο FlexPAC εδώ και αρκετό καιρό και βοήθησε πάρα πολύ την υιοθέτηση του Salesforce. Δεν διαθέτουμε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, οπότε οποιοσδήποτε τρόπος για να κάνουμε την εμπειρία του Salesforce καθαρότερη και ευκολότερη στην κανονική ροή εργασίας τους είναι ένα πλεονέκτημα για εμάς. Δεδομένου ότι δεν είμαστε στην εταιρική έκδοση του Salesforce, έχοντας το Cirrus (σε συνδυασμό με το Right On Interactive) μας επέτρεψε επίσης να κάνουμε μερικά πολύ ωραία πράγματα εσωτερικά τα οποία δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε διαφορετικά.

Ποια είναι η γνώμη σας;

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει το spam. Μάθετε πώς επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.